首頁>新聞 > 資訊 > 正文

PSA與FCA達成合并共識 各持新集團50%股份

來源:中國汽車新聞網 | 2019-10-31 17:13:02
10月31日,PSA集團與FCA集團聯合發表聲明,表示雙方董事會批準了初步合并計劃,兩家公司將各自擁有合并實體的50%股權。

中國汽車新聞網訊 10月31日,PSA集團與菲亞特克萊斯勒汽車集團發布聯合公告,具體內容如下:

雙方的討論為創建一個新的集團開辟了道路,新合并集團的全球規模和資源將由PSA集團股東擁有50%,由菲亞特克萊斯勒汽車集團(以下簡稱“FCA集團”)股東擁有另外50%。在當今瞬息萬變的環境中,智能網聯、電動化、共享化及自動駕駛均對出行提出了新的挑戰,合并后新的實體將利用其強大的全球研發布局和生態系統,來促進創新并以速度和資本效率來應對這些挑戰。

該項合并業務將形成年銷量達870萬臺汽車的全球第4大汽車集團。

基于FCA集團在北美及拉丁美洲的業務以及PSA集團在歐洲的業務,該合并企業在成立之初,將在所經營的市場中實現最高的利潤率。

此項合并能結合各自在超豪華車品牌,豪華車品牌,主流汽車品牌,SUV,卡車及輕型商用車領域的的品牌優勢,并使其一同發揚光大。

合并后的新集團將整合兩家公司在技術方面廣泛及不斷增長的優勢和能力,以形成新時代下的可持續交通出行,這包括電氣化動力總成、自動駕駛及數字化車聯網。

該項合并交易將促成每年約37億歐元的協同效應。

因其公認的創造價值的出色能力及在本次合并業務方面的成功記錄,合并后的管理團隊將備受尊敬。

荷蘭母公司董事會將具有平衡的代表性,多數董事均為獨立董事。約翰·艾爾坎(John Elkann)將擔任董事長,唐唯實(Carlos Tavares)將擔任CEO兼董事。

PSA集團監事會及菲亞特克萊斯勒汽車董事會(以下簡稱“FCA集團”)一致同意雙方以50:50的股比實現兩家企業業務的全面合并。雙方董事會已要求各自的管理團隊敲定商談細節,以便在未來的幾周內達成具有約束力的諒解備忘錄。

在雙方的高級管理層團隊進行了緊密的商談之后,提出了將PSA集團及FCA集團業務進行合并的方案。雙方都堅信這一大膽而果斷的行動具有令人信服的邏輯,本次的合并將將創造出一家行業領導者,其規模、能力和資源將使其在新出行時代成功抓住機遇并有效管理挑戰。

本次合并將創造年銷量達870萬臺的全球第4大汽車集團。如果排除馬瑞利(Magneti Marelli)和佛吉亞 (Faurecia) 業務并以雙方2018年業績簡單加合計算,新合并的集團每年將實現約1700億歐元的營業收入及超過110億歐元的經常性經營利潤。本次交易產生的巨大價值增值將為雙方帶來約37億歐元的年度運行協同,該協同價值主要來自于在車輛平臺、動力總成及技術所形成的更高效的資源分配,以及合并企業新規模所帶來的采購能力的提升,這些協同效應的估算不基于任何工廠的關閉。

達到上述協同效應的一次性總成本約為28億歐元,預計80%的協同效應將在合并4年后實現。

兩家公司各自的股東將在新合并企業里持有原50%的份額,同時也將同等分享新合并企業所產生的收益。該交易將通過在一家荷蘭母公司之下進行的合并而實現,新公司的治理結構將在出資股東之間保持平衡,多數董事將為獨立董事。董事會將由11名成員組成。五名董事會成員將由FCA集團提名(包括作為新董事長的FCA集團現任董事長約翰·艾爾坎,John Elkann),五名成員將由PSA集團提名(包括高級獨立董事和副董事長)。合并企業的CEO將由唐唯實先生擔任,初始任期為五年,同時他也將擔任董事會成員。

唐唯實(Carlos Tavares)表示:“此次合并給所有利益相關方帶來了顯著的價值并為合并后的新集團打開了光明的未來。我對我與麥明凱先生(Mike Manley, FCA首席執行官)已經完成的工作感到欣慰,并十分高興能與他合作從而打造一個偉大的公司。”

麥明凱 (Mike Manley) 表示:“我很高興有機會能與唐唯實先生及其團隊攜手推進這一可能改變汽車行業的合并交易。我們與PSA集團的成功合作已有很長的歷史,而且我深信,與優異的團隊一道,我們能創造世界一流的全球化出行集團。”

新集團的在荷蘭注冊的母公司將在歐洲證券交易所(Euronext,巴黎),意大利交易所(Borsa Italiana,米蘭)和紐約證券交易所(NYSE)掛牌,并將繼續在法國,意大利和美國等現有運營總部所在地保持重要存在。

根據提議,新公司的章程將規定,“忠誠表決程序”(loyalty voting program)不得向任何單個股東授予超過在股東大會投票總數30%的投票權。同時,可以預見,現有的雙重表決權將不會結轉,但合并完成后的三年持有期結束后,將會產生新的雙重表決權

合并完成后,EXOR N.V.、Bpifrance Participation SA、東風汽車集團有限公司(東風集團)和標致家族(Peugeot Family)持股的停牌期將為7年。EXOR、Bpifrance Participations和標致家族的股份將受到三年鎖定,但標致家族在交易結束后的頭三年內將被允許最多增持2.5%的股份,該增持將僅可通過從Bpifrance Participation和東風集團手中購買股份實現。

在交易完成之前,FCA集團將向其股東分配55億歐元的特別股息,以及其在柯馬(Comau)的股份。此外,在交易完成之前,標致將向其股東分配其持有的佛吉亞46%的股份。這將使合并后的集團股東平等分享合并帶來的協同效應和收益,同時認可FCA集團差異化平臺在北美的顯著價值和FCA集團在拉丁美洲的強大地位,包括其在這些地區的領先市場的利潤率。這也將體現FCA高端全球品牌阿爾法·羅密歐和瑪莎拉蒂因其巨大發展潛力所帶來的巨大附加價值。

基于合理化的平臺及優化的投資,擴展后的產品組合將以標志性品牌和強大產品覆蓋所有細分市場。

該提案將提交給相關員工團體,以履行告知和咨詢流程,并受慣例成交條件的約束,包括董事會最終批準的具有約束力的諒解備忘錄以及最終文件的協議。

相關熱詞搜索:

上一篇:長安汽車掛牌轉讓長安標致雪鐵龍50%股權
下一篇:通用汽車Q3凈利潤23億美元 同比增長8.7%

湖北福彩官网开奖结果